«بريميوم» تصدر سندات توريق بقيمة 400 مليون جنيه ضمن برنامج بملياري جنيه

0

انتهى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، من إصدار سندات توريق لشركة بريميوم انترناشيونال لخدمات التمويل والبالغ قدره ٤٠٠ مليون جنيه من إجمالي قيمة البرنامج لمحفظة حقوق مالية مضمونة بعقود تمويل استهلاكي.

وتولى مكتب الدريني دور المستشار القانوني لعملية الإصدار وذلك بالتعاون مع شركة اي اف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب بصفتها المستشار المالي ومدير الإصدار، والبنك العربي الافريقي الدولي وبنك قناة السويس وشركة اي اف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب كضامني تغطية الاكتتاب.

ولعب البنك العربي الافريقي الدولي دور أمين الحفظ وبنك قناة السويس كمتلقي الاكتتاب، وقام مكتب حازم حسن KPMG بدور مراقب حسابات الإصدار.

تم إصدار السندات في مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم لصالح شركة أور للتوريق، حيث ينقسم الإصدار الى شريحتين، الشريحة الأولى (أ) بقيمة إجمالية قدرها ٢٦٤ مليون جنيه وتم تصنيفها (P1(sf)) والشريحة الثانية (ب) بقيمة ١٣٦ مليون جنيه وتم تصنيفها (A(sf)) من قبل شركة ميريــس “الشرق الأوســــط للتصنيف الائتمــاني وخدمة المستثمرين”.