ضمن برنامج بقيمة 3 مليارات.. «وان فاينانس» تنتهى من إصدار سندات توريق بـ700 مليون جنيه

0

أنهت شركة وان فاينانس إصدار عملية توريق بقيمة 700 مليون جنيه ضمن برنامج متعدد الإصدارات بنحو 3 مليارات جنيه.

وتولى مكتب الدريني بدوره كمستشار قانوني لعملية الإصدار، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي بدوره كمروج الاكتتاب والمستشار المالي ومدير الإصدار وضامن تغطية الاكتتاب ومتلقي الاكتتاب وامين الحفظ.

فيما قام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال-وحيد عبد الغفار) بدور مراقب حسابات الإصدار.

وتم إصدار السندات في مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة وان فينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي لصالح شركة تمويل للتوريق حيث ينقسم الإصدار إلى ٣ شرائح، الشريحة الأولى بقيمة إجمالية 199 مليون جنيه، وتم تصنيفها (P1) والشريحة الثانية بقيمة 244.4 مليون جنيه، وتم تصنيفها (AA)، والشريحة الثالثة بـ 236 مليون جنيه وتم تصنيفها (A) من قبل شركة ميريــس “الشرق الأوســــط للتصنيف الائتمــاني وخدمة المستثمرين”.