تفاصيل عملية طرح المصرف المتحد في البورصة المصرية من البداية وحتى «قرع الجرس»

وجاء ذلك بحضور حسن عبد الله – محافظ البنك المركزي، وأحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية، ورامي أبو النجا – نائب محافظ البنك، المصري وطارق الخولي – نائب محافظ البنك المركزي، وعمر مهنا – رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى بالمصرف المتحد، وأشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وأعضاء مجلس إدارة المصرف المتحد.

وفي هذا التقرير تعرض بوابة (بنوك 24) تفاصيل عملية طرح المصرف المتحد في البورصة المصرية من البداية وحتى «قرع الجرس».

تفاصيل عملية طرح المصرف المتحد في البورصة المصرية:

– بتاريخ 16/10/2024 تقدم البنك بطلب القيد.

– بتاريخ 23/10/2024 وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على القيد المبدئي لأسهم المصرف المتحد.

– بتاريخ 17/11/2024 صدرت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تسجيل المصرف المتحد لدى الهيئة وطرح عدد 330 مليون سهم تمثل نسبة 30% من أسهم المصرف المتحد بنطاق سعري ما بين 12.7 جنيه مصري إلى 15.6 جنيه مصري للسهم الواحد.

– تم طرح عدد 313.500.000 سهم تمثل نسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع لشريحة الطرح الخاص للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوى الخبرة والملاءة المالية خلال الفترة من 20 /11/2024 إلى 25/11/2024.

– تمت تغطية الطرح الخاص 6 مرات تقريبًا، وقد بلغ السعر النهائي لطرح سهم المصرف المتحد 13.85 جنيه مصري للسهم.

– تم الطرح العام للجمهور لعدد 16.500.000 سهم تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع خلال الفترة من 27/11/2024 إلى 3/12/2024.

– تمت تغطية الطرح العام 59 مرة تقريبًا.

– قامت شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية بدور مدير الطرح، ومكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما للمحاماة والاستشارات القانونية – بيكر ماكينزي بالقاهرة بدور المستشار القانوني للطرح.

نبذة عن المصرف المتحد:

– يقدم المصرف مجموعة شاملة من المنتجات التقليدية والإسلامية تستهدف كافة أنواع العملاء بمختلف القطاعات، من خلال نموذج عمل فعال مع التزامه الكامل بالاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة في خدماته ومنتجاته. وقد حاز المصرف على العديد من الجوائز التقديرية، كما يوفر المصرف لعملائه باقة متنوعة من المنتجات الإسلامية عبر جميع فروعه القائمة وشبكات التوزيع الرقمية، حيث يأتي ضمن 14 بنكًا فقط مرخصًا لممارسة الصيرفة الإسلامية في مصر.

– يمتلك المصرف شبكة فروع منتقاة تضم 68 فرعًا، تقع جميعها في مواقع استراتيجية في 15 محافظة، بالإضافة إلى 225 جهاز صراف آلي، مدعومًا بفريق عمل متميز يضم حوالي 1750 موظفًا.

– يمتلك أيضًا المصرف المتحد حاليًا شركة تابعة وهي يونايتد للتمويل بنسبة ملكية تبلغ 87.5% تقريبًا، وتعد الذراع المالي غير المصرفي سريع النمو للمصرف المتحد، وتمتلك تراخيص صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وهي:

(1) التأجير التمويلي والتخصيم.

(2) التمويل العقاري، بالإضافة إلى نشاط التأجير التشغيلي.